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亞洲地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況分析
國際性金屬加工網(wǎng)
先進(jìn)制造 ◇ 系列技術(shù)講座
1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我國機(jī)器人金融行業(yè)典型研討會(huì)
依照所服務(wù)項(xiàng)目金融行業(yè)的不同,機(jī)器人可分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)項(xiàng)目機(jī)器人以及特殊機(jī)器人等,我們主要討論工業(yè)機(jī)器人。現(xiàn)階段,我省工業(yè)機(jī)器人金融行業(yè)的現(xiàn)況是,機(jī)器人采用表面積遠(yuǎn)高于亞洲地區(qū)平均值,更是高于南韓、南韓等發(fā)展中國家;從消費(fèi)市場競爭格局來看,內(nèi)資國際性品牌占有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
但是,隨著我省制造業(yè)勞動(dòng)力制造成本急速上升,技術(shù)要求急速提高,以及機(jī)器人制造成本的急速下降,我國工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。依照國際性機(jī)器人聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年亞洲地區(qū)新加裝工業(yè)機(jī)器人將達(dá)至16.67萬部,當(dāng)中我省的工業(yè)機(jī)器人年裝機(jī)量將超過南韓,達(dá)至3.2萬部,約占當(dāng)今世界總量的20%。
制造成本受制于出口核心理念零部件
從亞洲地區(qū)角度來看,現(xiàn)階段西歐和南韓是工業(yè)機(jī)器人主要供應(yīng)商,ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四家占有著工業(yè)機(jī)器人主要的消費(fèi)市場份額,英國則在軍用、醫(yī)療和美容美發(fā)等服務(wù)項(xiàng)目機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占有優(yōu)勢(shì)地位。而在我國,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展化才剛剛起步。迫于國外民營企業(yè)的三壘手優(yōu)勢(shì),我省機(jī)器人民營企業(yè)走的是傳統(tǒng)的模仿跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線,依靠競爭優(yōu)勢(shì)參與競爭,賺取清貧的利潤率。
但是,這一商業(yè)模式正面臨制造制造成本居高不下的挑戰(zhàn)。這是因?yàn)椋F(xiàn)階段包括減速機(jī)、控制器、電機(jī)繼電器在內(nèi)的關(guān)鍵性零部件的核心理念技術(shù),主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際性巨擘手中,升級(jí)換代機(jī)器人的零部件基本依賴出口,機(jī)器人整機(jī)的制造成本很難拉高。
由于制造成本較之國際性巨擘高,而性能比較差,升級(jí)換代機(jī)器人的客戶接受程度并不高,因此,現(xiàn)階段內(nèi)資國際性品牌在我省機(jī)器人消費(fèi)市場中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2012年升級(jí)換代國際性品牌機(jī)器人銷售量僅1112臺(tái),而獨(dú)資及合資國際性品牌銷售量高達(dá)25790臺(tái),消費(fèi)市場占有率分別為4%和96%。當(dāng)中,ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大工業(yè)機(jī)器人巨擘2012年機(jī)器人銷售量為14470臺(tái),占53.8%的比例。
內(nèi)資國際性品牌占有優(yōu)勢(shì)地位,使升級(jí)換代機(jī)器人民營企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于一敗涂地的地位。2013年,KUKA、ABB等內(nèi)資民營企業(yè)突然掀起價(jià)格戰(zhàn),將出口至我國的機(jī)器人價(jià)格調(diào)低了20%-30%。這場降價(jià)風(fēng)波打了升級(jí)換代機(jī)器人民營企業(yè)一個(gè)措手不及,讓原本利潤率就清貧的金融行業(yè)雪上加霜。
值得注意的是,亞洲地區(qū)一些具有一定體量實(shí)力的制造民營企業(yè),比如臺(tái)積電、比亞迪(002594,股吧)等民營企業(yè)都另行研發(fā)和制造機(jī)器人,也給升級(jí)換代機(jī)器人民營企業(yè)帶來壓力。但是,我省未來機(jī)器人消費(fèi)市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力巨大。我省是制造業(yè)大國,但是大而不強(qiáng)。和南韓、南韓、瑞典等發(fā)展中國家較之,我省制造巴韋縣采用機(jī)器人的表面積很低,與亞洲地區(qū)平均值較之差距也不小。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全當(dāng)今世界工業(yè)機(jī)器人采用表面積最高的國家南韓,每1萬名工人中擁有機(jī)器人數(shù)量為347臺(tái);第二是南韓,為339臺(tái);瑞典第三,251臺(tái);而我國只有21臺(tái),還不到亞洲地區(qū)平均值55臺(tái)的一半。
依照國際性機(jī)器人聯(lián)盟的研究統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年全球新加裝的工業(yè)機(jī)器人將達(dá)至16.67萬部,當(dāng)中我省的工業(yè)機(jī)器人年裝機(jī)量將達(dá)至3.2萬部,超過南韓成為當(dāng)今世界第一。到2020年,要建立完善的智能制造武器裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展銷售收入超過3萬億元,實(shí)現(xiàn)武器裝備的智能化時(shí)制造過程的自動(dòng)化。隨著相關(guān)投資與補(bǔ)貼的逐步落實(shí),將帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此外,上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等地都將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)象。以上海為例,2013年4月上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展園落地,方案實(shí)現(xiàn)機(jī)器人為主的智能武器裝備制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈集群。該園區(qū)到2017年要引進(jìn)亞洲地區(qū)外機(jī)器人制造相關(guān)民營企業(yè)機(jī)構(gòu)600家,方案招商引資額度達(dá)至200億元,力爭成為我國智能武器裝備制造業(yè)的示范基地。
從產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈的角度看,機(jī)器人本體(單元)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),而下游模塊化則是機(jī)器人商業(yè)化、大體量普及的關(guān)鍵性。本體產(chǎn)品由于技術(shù)技術(shù)壁壘較高,有一定壟斷性,成本控制潛能比較強(qiáng),織田較高。而模塊化的技術(shù)壁壘相對(duì)較高,與上下游成本控制潛能較弱,織田水平不高,但其消費(fèi)市場體量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體消費(fèi)市場。
在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展化的過程中,當(dāng)今世界形成了三種不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展商業(yè)模式,即南韓商業(yè)模式、西歐商業(yè)模式和英國商業(yè)模式。
南韓商業(yè)模式是機(jī)器人制造廠Andelle開發(fā)新型機(jī)器人和批量制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標(biāo),并由其弟公司或社會(huì)上的工程建設(shè)公司制造各金融行業(yè)所須要的機(jī)器人機(jī)械設(shè)備控制系統(tǒng),并順利完成PR320工程建設(shè)。
西歐商業(yè)模式是機(jī)器人的制造和用戶所須要的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造,全部由機(jī)器人制造廠商自己順利完成。英國商業(yè)模式則是采購與機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)相結(jié)合。
英國亞洲地區(qū)基本上不制造普通的工業(yè)機(jī)器人,民營企業(yè)須要時(shí)機(jī)器人通常由工程建設(shè)公司出口,再另行設(shè)計(jì)、制造配套的外圍設(shè)備,順利完成PR320工程建設(shè)。
現(xiàn)階段我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展化的商業(yè)模式與英國接近,即本身制造的機(jī)器人較少,眾多民營企業(yè)集中于機(jī)器人模塊化這一塊。這是由于工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵性零部件的核心理念技術(shù)主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際性巨擘手中、機(jī)器人本體制造制造成本過高所致。
但是,模塊化想做大體量并不容易。首先,模塊化民營企業(yè)的工作商業(yè)模式是非標(biāo)準(zhǔn)化的。從銷售人員拿訂單到項(xiàng)目工程建設(shè)師依照訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì),再到加裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場進(jìn)行加裝調(diào)試,最后交給客戶采用,不同金融行業(yè)的項(xiàng)目都會(huì)有其特殊性,很難完全復(fù)制。如果專注于某個(gè)領(lǐng)域,可以獲得較高的金融行業(yè)技術(shù)壁壘,然而,這個(gè)技術(shù)壁壘也使模塊化民營企業(yè)很難跨金融行業(yè)去擴(kuò)張,因此其體量也很難上去。
另外,模塊化民營企業(yè)常常會(huì)面臨墊資的壓力。模塊化民營企業(yè)付款一般采用“3331”的方式,即圖紙通過審核后拿到30%,發(fā)貨后拿到30%,加裝調(diào)試完畢后拿到30%,最后10%為質(zhì)保金。按照這種付款方式,模塊化民營企業(yè)通常須要墊資,如果幾個(gè)項(xiàng)目一起做,或者單個(gè)項(xiàng)目金額很大,模塊化民營企業(yè)也常常面臨資金壓力,從而限制其體量的擴(kuò)張。
從下游應(yīng)用類型來看,機(jī)器人一般可分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)/上下料機(jī)器人、噴涂機(jī)器人等。現(xiàn)階段亞洲地區(qū)采用最多的是焊接機(jī)器人,銷售量由2005年的1287臺(tái)增至2011年的11212臺(tái),復(fù)合增長率達(dá)43.4%,這表明亞洲地區(qū)焊接工藝對(duì)自動(dòng)化或智能化武器裝備需求很旺盛。
從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來看,工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用在汽車工業(yè)、電子制造、化學(xué)及塑料橡膠、工業(yè)機(jī)械以及金屬制品等領(lǐng)域。汽車工業(yè)是亞洲地區(qū)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用消費(fèi)市場。統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年我國亞洲地區(qū)工業(yè)機(jī)器人銷售量為1.5萬部/套,當(dāng)中50%是應(yīng)用在汽車領(lǐng)域。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈中游公司情況
隨著我省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迅速產(chǎn)業(yè)發(fā)展,相關(guān)機(jī)器人公司也備受關(guān)注。現(xiàn)階段涉足機(jī)器人本體制造的上市公司包括新松機(jī)器人、新時(shí)達(dá)、軟控股份、亞威股份、巨輪股份等,非上市公司則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特等。
●作為現(xiàn)階段受資本消費(fèi)市場追捧的機(jī)器人概念龍頭股為新松機(jī)器人。該公司實(shí)際控制人為我國科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所,擁有國家機(jī)器人重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,而且公司主要高管都是搞自動(dòng)控制技術(shù)出身,技術(shù)實(shí)力比較強(qiáng)。
●主營電梯控制控制系統(tǒng)的新時(shí)達(dá),最近也成為熱門機(jī)器人公司。早在2013年9月17日公司發(fā)布公告稱,擬以超募資金5000萬元設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司。2014年1月28日,公司又公告以6億元收購深圳眾為興100%的股份。眾為興的主營產(chǎn)品為運(yùn)動(dòng)控制控制系統(tǒng),擁有運(yùn)動(dòng)控制相關(guān)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心理念技術(shù),而工業(yè)機(jī)器人正是運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域。公告發(fā)布后,新時(shí)達(dá)股價(jià)連拉7個(gè)漲停,截至2月20日其股價(jià)已較發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌前翻倍。
●亞威股份主要涉足焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人。2013年11月13日亞威股份公告與瑞典徠斯公司簽署協(xié)議,擬以1250萬歐元購買徠斯公司部分機(jī)器人技術(shù),與徠斯公司成立合資公司制造機(jī)器人本機(jī)和進(jìn)行控制系統(tǒng)自動(dòng)化集成。徠斯公司是一家集機(jī)器人技術(shù)與控制系統(tǒng)自動(dòng)化集成于一體的跨國公司,經(jīng)過多年控制系統(tǒng)解決方案的設(shè)計(jì)和實(shí)踐,在主要的自動(dòng)化應(yīng)用領(lǐng)域,徠斯公司能夠?yàn)榭蛻粢?guī)劃并實(shí)施全套自動(dòng)化控制系統(tǒng)方案。
●在非上市公司方面,則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特、南京埃斯頓等。廣州數(shù)控設(shè)備為亞洲地區(qū)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)機(jī)械設(shè)備機(jī)床數(shù)控控制系統(tǒng)供應(yīng)商。公司自主研制的RB系列工業(yè)機(jī)器人承載了公司數(shù)控控制系統(tǒng)產(chǎn)品的高品質(zhì)和高技術(shù),可廣泛應(yīng)用于搬運(yùn)、弧焊、涂膠、切割、噴漆、科研及教學(xué)、機(jī)床加工上下料等領(lǐng)域,以及汽車、摩托車、家電、煙草、工程建設(shè)機(jī)械、物流等金融行業(yè)。
●安徽埃夫特智能武器裝備專門從事工業(yè)機(jī)器人、大型物流儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備及非標(biāo)制造設(shè)備設(shè)計(jì)和制造。埃夫特機(jī)器人在奇瑞汽車等民營企業(yè)歷經(jīng)5年的苛刻考驗(yàn)和充分驗(yàn)證之后,被廣泛推廣到汽車及零部件金融行業(yè)、家電金融行業(yè)等金融行業(yè)。
●南京埃斯頓現(xiàn)階段工業(yè)機(jī)器人已有7種型號(hào)在銷售、3種型號(hào)在研發(fā),當(dāng)中伺服驅(qū)動(dòng)、高性能控制器、核心理念算法、減速機(jī)、集成應(yīng)用軟件等核心理念技術(shù)、部件均自主研發(fā)制造,公司產(chǎn)品已應(yīng)用在焊接、折彎、機(jī)床上下料、鍛壓、噴涂、碼垛、打磨、沖壓等領(lǐng)域。
現(xiàn)階段涉足下游集成應(yīng)用領(lǐng)域的上市公司包括新松機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份等;非上市公司則主要有廣州數(shù)控、南京埃斯頓等。
●新松機(jī)器人為亞洲地區(qū)最大的模塊化商,主要從事工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備武器裝備控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造。公司于2014年2月20日公告稱,將和海信電器共同成立合作團(tuán)隊(duì),重點(diǎn)在自動(dòng)化工廠規(guī)劃、自動(dòng)倉儲(chǔ)物流、機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用等方向;此次與海信電器的合作可以說是公司全面進(jìn)入家電金融行業(yè)的開端,有助于推動(dòng)公司控制系統(tǒng)解決方案在家電金融行業(yè)的大批量應(yīng)用。
●博實(shí)股份近年來一直在深耕產(chǎn)品織田率在40%以上的石化、化工領(lǐng)域,拓展產(chǎn)品的應(yīng)用范圍與消費(fèi)市場,比如煤化工。此外,該公司還向經(jīng)濟(jì)型搬運(yùn)機(jī)器人擴(kuò)展。2013年3月,公司與大股東哈工大聯(lián)合開展方案課題“經(jīng)濟(jì)型搬運(yùn)機(jī)器人開發(fā)及產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用化研究”項(xiàng)目,目的是依照石化、化工、食品、飲料、飼料、冶金等金融行業(yè)搬運(yùn)機(jī)器人的實(shí)際需求,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)型物流搬運(yùn)機(jī)器人的關(guān)鍵性部件的升級(jí)換代化和模塊化設(shè)計(jì)制造。在二級(jí)消費(fèi)市場上,博實(shí)股份的股價(jià)也隨著機(jī)器人板塊火熱而躥升,自2013年11月8日最低19.79元開始新一輪的啟動(dòng),于2014年2月19日創(chuàng)下34.60元的新高,漲幅達(dá)74.84%。
●天奇股份主要為體量化制造的汽車、家電等金融行業(yè)提供自動(dòng)化輸送及倉儲(chǔ)控制系統(tǒng),其自動(dòng)輸送控制系統(tǒng)設(shè)備消費(fèi)市場份額全國領(lǐng)先。另外,公司還進(jìn)軍工業(yè)智能化領(lǐng)域,制造智能化煤炭武器裝備,并通過對(duì)無錫天安智聯(lián)科技公司進(jìn)行增資,有意在智能車載、智能交通等領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作。
●非上市公司方面,主要有廣州數(shù)控和南京埃斯頓等。現(xiàn)階段,南京埃斯頓自動(dòng)化公司已形成包括金屬成型機(jī)床數(shù)控控制系統(tǒng)、金屬成型機(jī)床電液繼電器、交流繼電器和工業(yè)機(jī)器人等四大類產(chǎn)品。除在數(shù)控金屬成型機(jī)床金融行業(yè)擁有較大消費(fèi)市場份額外,還廣泛用于各種智能專用武器裝備制造金融行業(yè),如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械和電子機(jī)械等。
( 文章來源:互聯(lián)網(wǎng) )
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